印尼4.0的目標是到2030年實現印尼進入世界前十經濟體。印尼工業(yè)4.0的路線圖是未來數字時代提升印尼工業(yè)整體競爭力的關鍵，指導印尼實施工業(yè)4.0國家戰(zhàn)略，以及利益受到威脅的地方。各行業(yè)之間的合作和協調實施，以促進包容性的國家增長和可持續(xù)的社區(qū)福利。

印尼政府加快推進“打造印尼4.0”，出臺超抵扣稅政策計劃，鼓勵企業(yè)投資人才培養(yǎng)和研發(fā)創(chuàng)新，稅收抵扣率高達300%，加速發(fā)展印尼市場并加強與其他國家的投資或貿易互動。

印尼工業(yè)服務可以提升印尼工業(yè)的競爭力。例如，工業(yè)服務通過更實惠的價格降低了生產成本。目前，印尼工業(yè)服務業(yè)對印尼GDP的貢獻度達到4-5%，這還不包括制造業(yè)對GDP的19%貢獻。通過引導，優(yōu)化產業(yè)服務，從而提升印尼產品的競爭力。印尼工業(yè)部也承諾采取措施提升工業(yè)服務競爭力。人力資源對于工業(yè)服務也非常重要。印尼工業(yè)部將通過工業(yè)職業(yè)培訓項目將工業(yè)和職業(yè)學校聯系起來，以提高人力資源質量。印度尼西亞'

產業(yè)發(fā)展的愿景和目標必須是一個長遠的規(guī)劃。打造印尼4.0政策將優(yōu)先發(fā)展五個產業(yè)，成為實施印尼工業(yè)4.0革命的主力軍。根據研究結果，食品飲料、紡織服裝、汽車、化工、電子等將占印尼GDP的60%，而工業(yè)4.0的實施將有助于最大限度地提高生產速度和質量。全力支持印尼工業(yè)4.0的發(fā)展，需要建立相關組件、網絡、應用三者（DNA）的能源供應。因此，工業(yè)部將推動建立印尼數字能力中心（DCC）。

印尼工業(yè)4.0的愿景和目標，在成為2030年世界十大經濟體之一的同時，也將力爭成為全球食品飲料行業(yè)出口五強之一，紡織服裝五強之一生產者。一個電動汽車出口國，同時完成了電子工業(yè)零部件制造能力的建設，成為生物燃料和塑料的生產國。

印尼市場現狀概覽：

• 印度尼西亞是東盟最大的經濟體。2017年，印尼GDP達到約1.02萬億美元，正式成為新興的萬億美元經濟體。

• 2020年，新冠疫情重創(chuàng)全球經濟，印尼也是東南亞受災最嚴重的國家。據國際貨幣基金組織統計，印尼國內生產總值下降2.1%。

• 考慮到交通限制對整體消費的相對影響，印尼央行將2021年經濟增速從4.5-5.5%下調至4.1-5.1%。

印尼私人消費和直接投資是經濟增長的動力

• 印尼擁有2.7億人口，擁有龐大的內需市場。私人消費是印尼經濟發(fā)展的重要支柱，直接投資合計占GDP的90%。

• 從行業(yè)分析來看，制造業(yè)仍是對經濟增長貢獻最大的行業(yè)，但2010年以來貢獻率逐年下降，2020年制造業(yè)GDP占比為19.8%。

• 受疫情影響，衛(wèi)生和社會福利服務和信息通信領域的需求增加，2020年這些領域的GDP將大幅增長。住宿和餐飲服務和運輸和倉儲是受災最嚴重的兩個行業(yè)。

受疫情影響，印尼進出口業(yè)績雙雙下滑

• 疫情沖擊制造業(yè)和私人消費，導致整體貿易動能疲軟。2020年，印尼外貿將出現順差。與2019年相比，出口額小幅下降2.6%，進口額下降17.3%。

• 2017年以來，中國取代美國成為印尼最大的非油氣產品出口市場和印尼最大的貿易伙伴。雙邊貿易明顯出現逆差。2020年，印尼對華出口299億美元，自中國進口約393億美元。

• 臺灣省與印尼的雙邊貿易長期存在貿易逆差。2020年臺灣省對印尼出口22.7億美元，從印尼進口約45億美元。

印尼工業(yè)發(fā)展概況

• 汽車：印尼是東盟最大的汽車消費市場和第二大生產基地，僅次于泰國。受疫情影響，2020年印尼僅生產約69萬輛汽車，汽車銷量約為53.2萬輛。印尼汽車工業(yè)的另一個重要目標是結合印尼豐富的鎳礦資源開發(fā)電動汽車和機車。

• 電子/信息通信：印度尼西亞的電子工業(yè)主要集中在西爪哇和廖內群島。根據印度尼西亞中央統計局（BPS）的數據，2017 年，西爪哇約有 266 家電子制造商，廖內群島有 74 家。為加強當地產業(yè)的制造能力，印尼政府先后頒布法規(guī)，增加印尼本土制造的比重。

• 紡織服裝：紡織服裝是印尼重要的出口產業(yè)，供應鏈完整，主要集中在爪哇島。

• 制鞋業(yè)：制鞋業(yè)集中在爪哇，生產國際知名品牌運動鞋，主要是想出口歐美市場。

• 食品和飲料：印尼擁有巨大的內需市場，食品和飲料行業(yè)在制造業(yè)中對GDP的貢獻率最高，貢獻比例逐年增加。2020年，行業(yè)GDP占比為6.85%。

• 造船：根據BKPM資料，印尼目前約有250家造船廠，但大部分只能建造50,000載重噸（DWT）以下的船舶。本地造船相關產業(yè)只能制造約30%的零部件，其余70%仍需依賴進口。造船廠主要集中在毗鄰新加坡的巴淡島和爪哇島。

• 棕櫚油：印度尼西亞是世界上最大的棕櫚油生產國，是印度尼西亞重要的出口產業(yè)。

外商投資集中在爪哇島，以第二產業(yè)為主

• 2020年外商直接投資（FDI）金額將比2019年小幅增長2%，達到286.6億美元。

• 外商投資以二次制造為主，近年來印尼國內投資主要集中在服務業(yè)。

• 外國投資集中在爪哇。2020年，西爪哇和雅加達是前兩大外商投資地區(qū)，爪哇主要行政區(qū)占投資額的47%。

印尼市場設廠投資信息

印尼政府繼續(xù)規(guī)劃相關政策法規(guī)，希望吸引外資，從而推動印尼產業(yè)發(fā)展、技術研發(fā)，并為相關市場提供就業(yè)機會。

印度尼西亞擁有 2.67 億人口，是世界第四人口大國。它可以為制造商提供充足且低成本的勞動力，并擁有快速增長的消費市場，使其成為越來越有吸引力的生產基地。近年來，印尼也積極增加對外國投資者的吸引力。2014年以來，印尼政府致力于通過財政激勵、放開外資、加快基礎設施建設等方式吸引外資。

印尼投資環(huán)境改善，促使不少香港廠商考慮在印尼設立生產基地。香港目前是印尼外商直接投資的前五名來源之一。2014年至2019年，香港流入印尼的外商直接投資以年均34%的速度增長。2019年，一半以上的外國直接投資流向了制造業(yè)。

印度尼西亞爪哇的產業(yè)集群：

印度尼西亞幅員遼闊，您還必須注意選擇最適合其運營需求的地點。印度尼西亞是世界上最大的島國，擁有5個主要島嶼，分別是蘇門答臘、爪哇、加里曼丹、蘇拉威西和巴布亞。爪哇島是印尼的主要工業(yè)基地，占全國人口的一半以上，制造業(yè)增加值的70%。在爪哇，它是汽車、電子、機械和電氣設備制造集群的所在地，其中包括豐田、三星和施耐德等全球品牌。Java靠近首都雅加達，為制造商提供了更好的基礎設施和日益富裕的消費市場。

然而，隨著勞動力和土地成本的上升，一些制造商已轉移到成本較低的地區(qū)，例如中爪哇。從事勞動密集型產業(yè)的香港制造商也可考慮在中爪哇設廠，以利用當地的勞動力和土地成本。

印尼工業(yè)園為國外廠商提供更好的選擇

很多國外廠商選擇在工業(yè)園區(qū)設廠，是因為工業(yè)園區(qū)外的工業(yè)基礎設施往往不發(fā)達，在土地購置、建設許可等問題上面臨更高的風險。印尼目前約有100個工業(yè)園區(qū)在運營，其中一半以上在爪哇。

許多工業(yè)園區(qū)正在與來自日本、新加坡和中國的外國公司共同開發(fā)。這些園區(qū)的目標通常是尋求更可靠的生產支持的外國投資者。園區(qū)一般提供完善的公共設施，包括電力、供水、污水處理、電信等，并提供涵蓋營業(yè)執(zhí)照、施工許可證申請和工人招聘的一站式服務。由于這些優(yōu)勢，這些工業(yè)園區(qū)的土地成本通常較高。有意在此設廠的香港廠商，亦應考慮交通基建及周邊地區(qū)的勞工工資水平。

加快印尼基礎設施建設，提升物流效率

印尼交通基礎設施的效率不如泰國、馬來西亞等地區(qū)國家。因此，制造商應該期望更高的物流成本和更多的時間。在印度尼西亞的主要國際港口雅加達的丹戎不列克（IDTPP），處理港口事務和邊境合規(guī)所需的時間比區(qū)域平均水平要長。然而，近年來，丹戎不列克的貨物滯留時間逐漸縮短。在世界銀行最新編制的2018年物流績效指數中，印尼位列第46位，較2016年的第63位大幅提升。

不久，印尼的運輸和物流效率應該會進一步提高，因為維多多總統已將基礎設施列為其第二任期的優(yōu)先事項。政府在雅加達周邊啟動了許多交通項目，例如大雅加達輕軌系統和雅加達-萬隆高鐵。此外，從雅加達到 Cikampek 的第二條收費公路是該國最長的高架公路。它于 2019 年 12 月通車，以緩解雅加達與西爪哇附近城市之間的交通擁堵。有意在西爪哇設廠的制造商應考慮工業(yè)園區(qū)或有直接道路通道的地區(qū)，以方便工廠與雅加達丹絨普拉港之間的貨物運輸。

印尼工業(yè)供應鏈不發(fā)達。換句話說，企業(yè)在進口原材料、零件和其他材料時必須面臨額外的物流成本。雖然可以從當地供應商那里采購一些低附加值的材料，但大部分原材料和零部件仍然必須進口。印尼缺乏符合美國、歐盟等發(fā)達市場安全標準和企業(yè)社會責任要求的包裝材料，也成為市場發(fā)展受限的原因之一。

印尼勞動力成本有競爭力，最低工資上漲可期

雖然印尼的最低工資增長速度快于其他東盟國家，但主要工業(yè)區(qū)的工資水平仍然較低。

尊重宗教習俗并投資于員工培訓

印尼擁有1.34億勞動力，勞動力供應充足，成本低廉，是勞動密集型產業(yè)的理想生產基地。在工廠密集的大雅加達周邊地區(qū)，雇傭足夠的工人并不困難。但需要特別指出的是，印度尼西亞是一個以穆斯林為主的國家，應尊重該國的宗教風俗習慣，調整相關工作模式。

由于印尼工人的職業(yè)技能往往較低，效率不如中國和越南工人，因此提供更密集的培訓和詳細的指導很重要。印尼工人珍惜學習機會，這也有助于建立對公司的歸屬感。